โบรกฯคาดยอดส่งมอบระบบ AI Blackwell ของ NVIDIA พุ่ง 300% ในไตรมาส 3 ลุ้นแตะ 60,000 ชุดปีหน้า

รายงานจากโบรกเกอร์ในสหรัฐฯ ชี้ว่า NVIDIA กำลังเร่งส่งมอบระบบ AI ตระกูล Blackwell โดยเฉพาะ GB200 และ GB300 คาดว่าจะโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสถึง 300% ในไตรมาส 3 และปีหน้ามีโอกาสส่งมอบได้มากสุดราว 60,000 ชุด สะท้อนดีมานด์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังแรงต่อเนื่อง

สำหรับ GB300 Blackwell หนึ่งระบบประกอบด้วย GPU Blackwell 72 ตัว และซีพียู Arm-based 36 ตัว นับเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับท็อปที่ตลาดต้องการสูงมาก NVIDIA เริ่มส่งมอบชิป Blackwell ชุดตัวอย่างให้ลูกค้าในไตรมาสสองของปีงบประมาณก่อนหน้า และเคยอัปเดต "mask" การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อนจะเร่งกำลังผลิตในไตรมาสสี่และเริ่มรับรู้รายได้

หลังเริ่มเร่งผลิตในไตรมาสสี่ปีที่แล้ว NVIDIA ระบุว่าเป็นการเร่งตัวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และสถาปัตยกรรม Blackwell สร้างรายได้ราว 3.9 แสนล้านบาท ไตรมาสถัดมา การส่งมอบขยายไปครบทุกกลุ่มลูกค้า รวมถึงกลุ่มเกมมิ่งที่ได้ชิปสถาปัตยกรรมล่าสุดด้วย

ในไตรมาสสองของปี 2025 (Q2FY26) รายได้จาก Blackwell ของ NVIDIA ยังโตต่ออีก 17% แบบไตรมาสต่อไตรมาส และช่วยหนุนทั้งกลุ่ม Gaming และ Professional Visualization ช่วงเดียวกัน NVIDIA ยังกล่าวถึง Blackwell Ultra GPU เป็นครั้งแรก ซึ่งเริ่มเร่งกำลังผลิตแล้ว

ด้านดีมานด์จากลูกค้าองค์กร ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าในไตรมาสสี่ปี 2025 Microsoft จะสั่งซื้อแร็ก GB200 ประมาณ 1,500 ชุด กระแสคาดการณ์ยอดส่งมอบรอบใหม่นี้ยังหนุนมุมมองเชิงบวกต่อ Foxconn (Hon Hai Technology Group) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับจ้างประกอบแร็ก Blackwell รายหลักของ NVIDIA โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า Foxconn จะได้แรงหนุนจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง