คิวทองทำพิษ! ลูกค้า TSMC เริ่มปันใจซบ Samsung Foundry หลังกำลังผลิตไม่พอ

ดูเหมือนว่าความเป็น 'เบอร์หนึ่ง' ของ TSMC จะเริ่มกลายเป็นดาบสองคมเสียแล้ว เมื่อรายงานล่าสุดระบุว่ายักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากไต้หวันกำลังเผชิญสภาวะ 'คอขวด' อย่างหนัก จากความต้องการที่ล้นทะลักทั้งจากลูกค้ากลุ่ม Mobile อย่าง Apple หรือ Qualcomm ไปจนถึงกลุ่ม HPC (High Performance Computing) อย่าง NVIDIA และ AMD ทำให้สายการผลิตตึงตัวจนแทบไม่มีที่ว่าง ส่งผลให้ราคาการผลิตชิป 2nm พุ่งสูงขึ้น และที่สำคัญคือ 'ของขาด' ส่งมอบไม่ทันใจลูกค้า

สถานการณ์นี้กลายเป็น 'ส้มหล่น' ใบใหญ่ให้กับเบอร์สองอย่าง Samsung Foundry ทันที เมื่อเหล่าบริษัท Fabless (ผู้ออกแบบชิปแต่ไม่มีโรงงานผลิตเอง) เริ่มทนรอคิวไม่ไหวและต้องกระจายความเสี่ยง โดยมีรายงานว่า:

• Meta: กำลังพิจารณาจ้าง Samsung ผลิตชิป MTIA (ชิป AI เฉพาะทาง) โดยอาจเลือกใช้กระบวนการผลิต SF2 (2nm) ของ Samsung
• Qualcomm & AMD: มีข่าวลือหนาหูว่ากำลังเจรจากับ Samsung เพื่อเป็นทางเลือกสำรองในการผลิตชิปสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การย้ายค่ายครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ Samsung มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแบบขาดลอย แต่เป็นเพราะ 'ความจำเป็นทางธุรกิจ' ล้วนๆ ในโลกเทคโนโลยีที่หมุนเร็ว การรอคิวผลิตจาก TSMC ที่ยาวเป็นหางว่าวอาจหมายถึงการเปิดตัวสินค้าล่าช้ากว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่รับไม่ได้ การหันมาซบ Samsung จึงเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดในการรักษา Time-to-market

นอกจากนี้ Intel Foundry ก็เป็นอีกหนึ่งเสือซุ่มที่กำลังได้รับความสนใจในกระบวนการผลิต 18A และ 14A โดยเฉพาะจากบริษัทสัญชาติอเมริกันด้วยกันเอง งานนี้ต้องบอกว่าในวิกฤตของคนหนึ่ง คือโอกาสของอีกคนเสมอ และการผูกขาดเจ้าเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของวงการชิปโลกอีกต่อไป ถ้า Samsung รับไม้ต่อรอบนี้ได้เนียนๆ บัลลังก์เจ้าตลาดของ TSMC ก็อาจมีสะเทือนบ้างเหมือนกัน