Jensen เผย TSMC ต้องเพิ่มกำลังผลิตอีก 100% ถึงจะพอความต้องการ NVIDIA เจ้าเดียว

งานนี้สายพานการผลิตมีร้อนฉ่ากันแน่นอน เมื่อ Jensen Huang ซีอีโอเสื้อหนังคนดังของ NVIDIA ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า TSMC ยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิปไต้หวัน จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 100% ในช่วง 10 ปีข้างหน้า และที่น่าตกใจคือ การขยายตัวมหาศาลขนาดนี้ทำไปเพื่อรองรับความต้องการของ NVIDIA เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น

Jensen มองว่ากระแส AI ไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราว แต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทำให้ TSMC ต้องอัดงบลงทุน (CapEx) แบบดุดัน ไม่ใช่แค่ในไต้หวัน แต่รวมถึงการขยายฐานการผลิตไปยังยุโรป ญี่ปุ่น และโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลถึง US$250 billion (≈ 7.87 ล้านล้านบาท) เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปขั้นสูงระดับ 3nm และเตรียมขยับไปสู่เทคโนโลยี A16 ในอนาคต

สิ่งที่น่าจับตามองคือ ตอนนี้ NVIDIA ได้แซงหน้า Apple ขึ้นแท่นเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC เรียบร้อยแล้ว โดยชิปตัวตึงที่ดูดทรัพยากรการผลิตไปมหาศาล ได้แก่:

• Grace Blackwell
• Vera Rubin

ด้วยกลยุทธ์การจ่ายเงินจองกำลังการผลิตล่วงหน้า (Prepayments) ทำให้ NVIDIA การันตีได้ว่าจะมีของขายแน่นอน ในขณะที่คู่แข่งอย่าง AMD หรือผู้ผลิตชิป ASIC รายอื่นๆ อาจจะต้องรอคิวกันยาวๆ เพราะพี่เขียวเขาเหมาสัมปทานไปเกือบหมดแล้ว เรียกว่านอกจากจะรวยแล้วยังมีเส้นสายดีอีกต่างหาก ใครจะไปสู้ไหว

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 31.48 บาท