NVIDIA จองใหญ่! ล็อกคิว TSMC เพิ่มกำลังผลิต 3nm 50% รับชิป AI Rubin

ดูเหมือนว่าสงคราม AI จะร้อนระอุขึ้นทุกขณะ เมื่อ Jensen Huang, CEO ของ NVIDIA, บินตรงไปยังไต้หวัน โดยมีวาระสำคัญคือการเข้าพบผู้บริหารของ TSMC เพื่อเจรจาขอจองกำลังการผลิตชิปสถาปัตยกรรม 3nm ล็อตใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ AI รุ่นใหม่ของบริษัท

สาเหตุก็เพราะความต้องการชิป AI พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะหลังจาก NVIDIA เริ่มเร่งการผลิตชิป Blackwell Ultra ทำให้ต้องวางแผนล่วงหน้าสำหรับชิปรุ่นถัดไปอย่าง Vera Rubin รายงานจากสื่อท้องถิ่นเผยว่า Jensen ถึงขั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของ TSMC ที่เมืองไถหนาน ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของชิป 3nm เพื่อปิดดีลเพิ่มโควต้าการผลิตให้ได้มากพอสำหรับความต้องการที่คาดว่าจะถล่มทลายในอนาคต

ที่น่าสนใจคือ TSMC มีแผนจะขยายกำลังการผลิตชิป 3nm จากเดิม 1 แสนเวเฟอร์ต่อเดือน เป็น 1.6 แสนเวเฟอร์ต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นถึงราว 50% และข่าววงในก็กระซิบมาว่า ส่วนแบ่งก้อนโตของการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ จะถูกจัดสรรให้กับ NVIDIA แบบ 'Exclusive' เลยทีเดียว สะท้อนให้เห็นว่า NVIDIA มั่นใจในความสำเร็จของชิป AI Rubin มากขนาดไหน ถึงขั้นต้องรีบจองซัพพลายกันตั้งแต่เนิ่น ๆ งานนี้ TSMC ก็ยิ้มมุมปาก เพราะนั่นหมายถึงรายได้ก้อนโตจากเทคโนโลยี 3nm ไปอีกหลายไตรมาส

สำหรับชิปตระกูล Rubin AI ถือเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของ NVIDIA ที่จะมาพร้อมการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในด้านการประมวลผล โดยจะใช้กระบวนการผลิต N3P ของ TSMC ควบคู่ไปกับหน่วยความจำขั้นสูงอย่าง HBM4 ที่จะยกระดับขีดความสามารถของชิปไปอีกขั้น และที่เด็ดไปกว่านั้นคือ แม้จะยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิตเต็มรูปแบบ แต่ NVIDIA ก็สามารถหาลูกค้าสำหรับชิป Rubin ได้แล้วเรียบร้อย บ่งบอกถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากอุตสาหกรรม AI

ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้ารายใหญ่อย่าง NVIDIA คือแหล่งรายได้สำคัญของ TSMC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทแน่นแฟ้นเป็นพิเศษ และทุกครั้งที่ Jensen ไปเยือนไต้หวัน เขาก็มักจะย้ำถึงความสำคัญของ TSMC ที่มีต่อบริษัทเสมอ ดูทรงแล้ว NVIDIA คงไม่อยากให้ใครมาแย่งของเล่นชิ้นใหม่ไปง่าย ๆ แน่นอน