เกมชิปเดือด! จีนคุมส่งออก Rare Earth บีบ TSMC ตัดขาดสหรัฐฯ?

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความร้อนแรงขึ้นอีกระลอก เมื่อรัฐบาลปักกิ่งประกาศเตรียมคุมเข้มการส่งออก 'Rare Earth' (แร่หายาก) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิป โดยมาตรการใหม่นี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง TSMC และอาจทำให้การส่งมอบชิปสุดล้ำไปยังบริษัทอเมริกันต้องหยุดชะงัก

มาตรการใหม่ที่กำลังจะเริ่มใช้ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ กำหนดให้บริษัทใดก็ตามที่ใช้ Rare Earth จากจีนเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ต้องขอ 'ใบอนุญาตส่งออก' หากต้องการขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปยังประเทศอื่น พูดง่าย ๆ คือ หาก TSMC, Samsung หรือ SK hynix ใช้ Rare Earth จากจีนในการผลิตชิป พวกเขาจะต้องได้รับไฟเขียวจากปักกิ่งก่อน จึงจะสามารถส่งออกชิปไปขายได้ ซึ่งนี่อาจกลายเป็นเครื่องมือให้จีนสามารถตัดท่อน้ำเลี้ยงชิปที่ส่งไปยังสหรัฐฯ ได้ทันที

ที่น่าสนใจคือ ท่าทีของจีนดูเหมือนจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นป้องกันไม่ให้วัตถุดิบของตนถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีทางการทหาร ตอนนี้กลับพุ่งเป้าไปที่การสั่นคลอนอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐฯ โดยตรง เพราะ Rare Earth มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุปกรณ์การผลิตชิป โดยเฉพาะในขั้นตอนการขัดผิว (Polishing) และการพิมพ์ลายวงจร (Lithography) แม้ TSMC จะมีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่ท้ายที่สุดแล้วซัพพลายเออร์หลายเจ้าก็รับของมาจากจีนอยู่ดี

ผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้ผลิตชิป แต่ยังลามไปถึงบริษัทอุปกรณ์อย่าง ASML และ Tokyo Electron ด้วย เมื่อ TSMC ซึ่งเป็นหัวใจของห่วงโซ่การผลิตถูกบีบ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่พึ่งพาชิปจากไต้หวันอย่าง NVIDIA, AMD และ Apple ก็ย่อมหนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกัน งานนี้ทำเอาทั้งวงการ AI และซัพพลายเชนทั่วโลกต้องร้อน ๆ หนาว ๆ ไปตามกัน

ดูเหมือนว่าสงครามการค้าครั้งนี้จะไม่ได้จบลงง่าย ๆ และวงการเทคโนโลยีคงต้องนั่งลุ้นกันตัวโก่งว่าใครจะกะพริบตาก่อนกัน